ما هي أهم صفة تبحث عنها في مستشارك المالي قبل أن تقرر مَن يمسك حساباتك؟ اسأل: مَن الذي يوجّهك بشكل صحيح؟ من الطبيعي جدًا أن تسأل عن المكتب وجودته، وعن عملائه: هل هم راضون؟ لكن هناك سؤال أهم ينساه كثير من الناس: تاريخ المكتب المرشّح. هل لديه خبرة حقيقية؟ هل لديه عملاء سابقون راضون؟ هل يستطيع أن يقول لك "لا" إذا كان هناك أي خطر قد يسبب لك مشكلة؟ وهل سيكون موجودًا إذا ظهرت مشكلة؟ هناك فرق كبير بين شخص يبيع خدمة وشخص يساعدك على اتخاذ القرار الصحيح ويكون معك خطوة بخطوة.